Οι ιδιωτικοί επενδυτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι από την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 σε θέση να επενδύσουν στο πρώτο πανευρωπαϊκό «Ομόλογο με Περιβαλλοντική Συνείδηση». Το ομόλογο που κυκλοφόρησε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), την τράπεζα που προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει προστασία κεφαλαίου και προσφέρει ελάχιστη τιμή εξαγοράς που ανέρχεται σε 105% στην λήξη του, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Το ομόλογο αποτελεί για τους επενδυτές ένα μοναδικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που συνδυάζει:
- Αποκλειστική χρήση των πόρων σε κύριους τομείς αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος: το «Ομόλογο με Περιβαλλοντική Συνείδηση» είναι το πρώτο ομόλογο που παρέχει 100% προσόδους που προορίζονται αποκλειστικά για μελλοντικά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, στηρίζοντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΤΕ θα επιλέξει έργα -κυρίως στην Ευρώπη- στα οποία θα επενδύσει τις προσόδους, τα οποία θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ώστε να επιτευχθούν κατά αυτόν τον τρόπο οι στόχοι για την αλλαγή του κλίματος που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020.
- Η συμμετοχή στην απόδοση του νέου δείκτη μετοχών που δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: η απόδοση σχετίζεται με την αποδοτικότητα του δείκτη FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 που δημιουργήθηκε από το FTSE, έναν ηγετικό ανεξάρτητο όμιλο δημιουργίας δεικτών, ειδικά για αυτήν την συναλλαγή. Ο δείκτης σχηματίζεται από τις 40 μεγαλύτερες και περιβαλλοντικά πιο συνειδητοποιημένες εταιρείες της Ευρώπης αφότου έχουν περάσει όλες τα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια του FTSE. Η έρευνα του FTSE δείχνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια ο δείκτης έχει σημειώσει απόδοση της τάξης του 48%.
- Επιλογή του επενδυτή να μειώσει τον όγκο των εκπομπών CO2 από το φαινόμενο του θερμοκηπίου: το πρώτο ομόλογο που δίνει στους επενδυτές την δυνατότητα να αγοράσουν και να εξουδετερώσουν τις εκπομπές του CO2 με απλό και διάφανο τρόπο κατά την λήξη.
- Διάθεση στο κοινό και στις 27 εγχώριες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να έχουμε το μεγαλύτερο ομόλογο συνδικάτου που εξαρτάται από τον δείκτη.
Η ΕΤΕ είναι ο οικονομικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκει στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο αιτιολογεί γιατί το ομόλογο εκδίδεται από έναν δανειολήπτη με την υψηλότερη πίστωση που αποτιμάται ως AAA/Aaa/AAA. Το «Ομόλογο με Περιβαλλοντική Συνείδηση» διατίθεται προς αγορά στην ονομαστική τιμή των 100 ευρώ ανά ομόλογο από τις 29 Μαΐου από αξιόπιστες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η περίοδος διάθεσης θα διαρκέσει περίπου 4 εβδομάδες.
Ο Bertrand de Mazieres, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματολογικής αλλαγής. Με το ομόλογό της η ΕΤΕ καλεί τους επενδυτές και την τραπεζική κοινότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν την δέσμευση της ΕΤΕ για την προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο Will Oulton, Επικεφαλής της Αρμόδιας Επένδυσης του Ομίλου του FTSE, ανέφερε το εξής: «Ο δείκτης FTSE4Good κατέστη διεθνώς αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για το περιβάλλον και την απόδοση των επιχειρήσεων οδήγησε το FTSE να αναπτύξει αυτόν τον δείκτη για να καλύψει αυτήν την ανάγκη».
«Αυτός ο πρωτοποριακός νέος δείκτης αφορά ένα ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών και επενδυτών λιανικής που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο στα πλαίσια των χαρτοφυλακίων τους, να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της ισχυρής περιβαλλοντικής διοίκησης, να επενδύσουν μόνο σε εταιρείες που επιδεικνύουν βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική και να ενισχύσουν ενεργά τις εταιρείες ώστε να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένες», πρόσθεσε ο Oulton.
Το «Ομόλογο με Περιβαλλοντική Συνείδηση» αναμένεται ότι θα προσεγγίσει την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για την αλλαγή του κλίματος. Συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απόκτηση μέχρι το 2020 ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20% επί της συνολικής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις προβλέψεις που έχουν γίνει για το 2020 και τουλάχιστον 20% μείωση των εκπομπών αερίων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, σε σχέση με αυτές του 1990.
Οι επιχειρήσεις Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch και UniCredit Markets & Investment Banking είναι οι επικεφαλής διαχειριστές της συναλλαγής.
Σημείωμα προς τον εκδότη
Όροι και προϋποθέσεις
Μέγεθος: Μέγεθος αναφοράς EPOS
Ημερομηνία Λήξης: 28 Ιουνίου 2012 (πενταετές)
Τιμή: 100%
Αμοιβή σύμπραξης: 3% προκαταβολή
Κουπόνι: Κανένα
Ποσό εξαγοράς: 100% (με προστατευμένο κεφάλαιο)
Επιπρόσθετο ποσό εξαγοράς: Βάσει δείκτη Δείκτης: FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40
Συμμετοχή δείκτη: 75%-85%, ορίζεται κατά την διαμόρφωση της τιμής
Ελάχιστο επιπρόσθετο ποσό εξαγοράς: 5%
Επιλογή CO2: Κατά τη λήξη, οι επενδυτές έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν επιπρόσθετο ποσό εξαγοράς πέραν του 25% για την αγορά και ακύρωση Δικαιωμάτων Εκπομπής CO2 της Ε.Ε. (EUAs) τα οποία διανέμονται και συναλλάσσονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συναλλαγής Εκπομπών της Ε.Ε. που αναφέρεται στην Οδηγία 2003/87/EΕ
Τεκμηρίωση: Το ενημερωτικό φυλλάδιο που συντάχθηκε με την μορφή της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εγγραφής Χρεογράφων (EPOS), σύμφωνα με την Οδηγία για το Ενημερωτικό Φυλλάδιο της ΕΕ (το ενημερωτικό φυλλάδιο έχει εγκριθεί και εκδοθεί από την CSSF – του Λουξεμβούργου σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.)
Δημόσια εγγραφή: Στις 27 χώρες της Ε.Ε.
Περίοδος Εγγραφής: 29 Μαΐου έως 22 Ιουνίου 2007
Νόμισμα: 100 ευρώ
Διακανονισμός: 28 Ιουνίου 2007
Εισαγωγή: Λουξεμβούργο, πιθανότατα Euronext ?μστερνταμ, Μιλάνο και άλλα χρηματιστήρια της Ε.Ε.
Συντονιστές και κοινοί διαχειριστές βιβλίου προσφορών: Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch International και UniCredit Markets & Investment Banking
Σύμπραξη: Επικεφαλείς διαχειριστές: BBVA, Barclays Capital, NBG, Natixis
Συνδιαχειριστές: Dexia Capital Markets, ING Τραπεζικές Υπηρεσίες Χονδρικής, UBS Τράπεζα Επενδύσεων Όμιλος Πώλησης: Banca Comerciala HVB Tiriac S.A., Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, HVB Bank Czech Republic a.s., Rasbank S.p.A., UniCredit Bank Slovakia a.s.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ ΩΣ ΕΚΔΟΤΗ
Η χρηματοδοτική στρατηγική της Τράπεζας συνδυάζει την συνέπεια και τη διαφάνεια με την ευελιξία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού της προγράμματος για το 2006 συγκέντρωσε 48 δισεκατομμύρια ευρώ σε 24 διαφορετικά νομίσματα, με το ευρώ τη Λίρα Στερλίνα και το Δολάριο ΗΠΑ να αντιστοιχούν στο 83% του συνολικού ποσού. Ο στόχος έκδοσης για το 2007 ανέρχεται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Έως τώρα κατά το τρέχον έτος, η Τράπεζα έχει συγκεντρώσει περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η συνεχής αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕ ενισχύεται από την σταθερή υποστήριξη των μετόχων, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την εξαιρετική ποιότητα στοιχείων ενεργητικού, την συντηρητική διαχείριση κινδύνου και την σταθερή χρηματοδοτική στρατηγική.
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΕ
Η ΕΤΕ έχει χρηματοδοτήσει έργα ανανεώσιμης ενέργειας που υπερβαίνουν το ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 5 έτη. Κατά το περασμένο έτος, η βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια απετέλεσε βασικό στόχο της Τράπεζας. Το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2007-2009 θέτει έναν ετήσιο χρηματοδοτικό στόχο 600-800 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ, επί του παρόντος, το 50% της χρηματοδότησης της ΕΤΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας.
Τα μελλοντικά έργα στους κλάδους της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας περιλαμβάνουν τα παρακάτω, δίχως να περιορίζονται σε αυτά:
- Έργα ανανεώσιμης ενέργειας όπως αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή και γεωθερμική παραγωγή και
- Έργα ενεργειακής αποδοτικότητας όπως περιφερειακή θέρμανση, συμπαραγωγή, δομική μόνωση, μείωση απώλειας ενέργειας κατά την μεταφορά και διανομή και αντικατάσταση εξοπλισμού με βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% και πλέον.
Η ΕΤΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την προσέγγισή της, εν όψει των εξελίξεων σε επίπεδο Ε.Ε. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2007 με τίτλο “Μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη” και το Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή πολιτική που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2007. Το τελευταίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον έως το 2020 σε σύγκριση με τις τιμές του 1990, έναν δεσμευτικό στόχο για μερίδιο 20% ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε. έως το 2020 και τονίζει την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ
Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει τοποθετήσει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στον πυρήνα της στρατηγικής του, των στόχων και των πολιτικών του. Η ΕΚΕ αποτελεί υγιή επιχειρηματική πρακτική. Δίδει έμφαση στην σημασία της επίτευξης μιας ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης. Υπογραμμίζει τη θεσμική βιωσιμότητα μέσω του ανταγωνισμού, την παραγωγική ρήση των πόρων και την καλή διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς). Αφορά τον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, τις κυβερνήσεις, τους εργαζομένους και την κοινωνία, οι οποίοι συνεργάζονται για “το κοινό μας μέλλον”.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις πολιτικές ΕΚΕ της ΕΤΕ και την τελευταία έκθεση ΕΚΕ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ: http://www.eib.org/.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).